1、续期收费服务事项，协助客户办理信息变更，协助客户办理生存金领取。

2、协助客户办理红利领取，协助客户办理理赔服务，解答客户的询问、讲解条款。

3、协助客户办理联系地址、电话等通讯方式的及时变更事宜，为客户进行保单整理、递送保单存折。

4、以客户需求为导向，向客户提出完善风险保障的建议，帮助客户完善其风险保障计划，提供理财类、风险保障类等产品和国内外医疗保障的最新咨询。

5、提供行业最新动态，重大节日、客户生日时的祝福，与保险相关的其他专业服务。